전통적인 운송 비수기에는 좁은 운송 공간, 치솟는 운임, 강력한 비수기가 시장의 키워드가 되었습니다.상하이해운거래소가 발표한 자료에 따르면 2024년 3월 말부터 현재까지 상하이항에서 남미 기본항구 시장까지의 운임은 95.88% 증가했고, 상하이항에서 기본항구까지의 운임은 95.88% 증가했다. 유럽 시장은 43.88% 증가했다.
업계 관계자들은 유럽과 미국의 시장 수요 개선과 홍해 분쟁 장기화 등이 현재 운임 인상의 주요 원인으로 분석하고 있다.전통적인 운송 성수기가 도래함에 따라 컨테이너 운송 가격은 앞으로도 계속 상승할 수 있습니다.
유럽 배송비가 일주일 만에 20% 이상 증가했습니다.
상하이해운거래소가 발표한 상하이수출컨테이너종합운임지수는 2024년 4월 초부터 계속 상승세를 이어갔다.5월 10일 발표된 자료에 따르면 상하이 종합 수출컨테이너 운임지수는 2305.79포인트로 전주 대비 18.8% 상승, 3월 29일 1730.98포인트 대비 33.21% 상승, 전주 1730.98포인트 대비 33.21% 상승했다. 홍해 위기 발발 전인 2023년 11월보다 높은 3월 29일이다.132.16% 증가했습니다.
그 중 남미와 유럽 노선이 가장 많이 증가했다.상하이항에서 남미 기본항만시장으로 수출되는 운임(해상운임 및 해상운임 할증료)은 US$5,461/TEU(길이 20피트 컨테이너, TEU)로 전년 동기 대비 18.1% 증가했다. 3월 말보다 95.88% 증가했다.상하이항에서 유럽 기본항만 시장으로 수출되는 운임(운임 및 선적할증료)은 US$2,869/TEU로 전주 대비 24.7%, 3월 말 대비 43.88%, 전주 대비 43.88% 급증했다. 2023년 11월부터 305.8%로 증가합니다.
글로벌 디지털 물류 서비스 제공업체 윤쿠나르 물류기술그룹(이하 '윤쿠나르')의 해운사업 담당자는 기자들과의 인터뷰에서 "올해 4월 말부터 라틴계로의 배송이 본격화되는 것을 체감할 수 있다"고 말했다. 미주, 유럽, 북미, 중동, 인도, 파키스탄 노선의 운임은 인상됐고, 5월 들어 인상폭이 더욱 두드러졌다.
해운 조사·컨설팅 기관인 드류리(Drewry)가 10일 발표한 자료에 따르면 드류리 월드 컨테이너 지수(WCI)가 이번 주(5월 9일 기준) 3,159달러/FEU(길이 40피트 컨테이너)까지 올랐다. 이는 2022년과 일치하며, 전년 동기 대비 81% 증가했으며, 2019년 전염병 발생 전 평균 수준인 US$1,420/FEU에 비해 122% 높은 수준이다.
최근 MSC(Mediterranean Shipping Company), 머스크(Maersk), CMA CGM, 하팍로이드(Hapag-Lloyd) 등 많은 선사들이 가격 인상을 발표했다.CMA CGM을 예로 들어보겠습니다.CMA CGM은 4월 말 5월 15일부터 아시아-북유럽 노선의 새로운 FAK(Freight All Kinds) 기준을 US$2,700/TEU, US$5,000/FEU로 조정한다고 발표했다.이전에는 US$500/TEU, US$1,000/FEU 인상되었습니다.5월 10일, CMA CGM은 6월 1일부터 아시아에서 북유럽 항구로 배송되는 화물에 대한 FAK 요금을 인상할 것이라고 발표했습니다.새로운 기준은 US$6,000/FEU이다.다시 한번 $1,000/FEU 인상되었습니다.
글로벌 해운 대기업 Maersk의 CEO인 Ke Wensheng은 최근 컨퍼런스 콜에서 Maersk의 유럽 노선의 화물량이 9% 증가했다고 밝혔는데, 이는 주로 유럽 수입업체들의 재고 보충 수요가 강했기 때문입니다.그러나 공간이 협소한 문제도 대두되었으며, 많은 화주들은 화물 지연을 피하기 위해 더 높은 운임을 지불해야 합니다.
운송 가격이 오르는 가운데 중국-유럽 화물열차 가격도 오르고 있다.중국-유럽 화물열차를 담당하는 화물 운송업자는 기자들에게 현재 중국-유럽 화물열차에 대한 화물 수요가 크게 증가했으며 일부 노선의 운임은 미화 200~300달러 인상되었으며 앞으로도 계속 오를 가능성이 있다고 말했습니다. 미래.“해상 화물 가격이 인상되었고 창고 공간과 적시성이 고객 요구를 충족할 수 없어 일부 상품이 철도 운송으로 전환되었습니다.그러나 철도 운송 능력은 제한되어 있고 단기적으로 운송 공간에 대한 수요가 크게 증가하여 운임에 확실히 영향을 미칠 것입니다.”
컨테이너 부족 문제가 다시 발생함
“해운이든 철도든 컨테이너가 부족해요.일부 지역에서는 박스 주문이 불가능합니다.시중에서 컨테이너를 임대하는 비용이 운임 인상보다 더 크다”고 말했다.광둥성 컨테이너 업계의 한 관계자는 기자들에게 이렇게 말했습니다.
예를 들어 중국-유럽 노선에서 40HQ(40피트 높이 컨테이너) 사용 비용이 지난해 500~600달러였는데, 올해 1월에는 1000~1200달러로 올랐다고 한다.현재는 US$1,500 이상으로 올랐고, 일부 지역에서는 US$2,000를 초과했습니다.
상하이항의 한 화물운송업체도 기자들에게 현재 일부 해외 조선소에는 컨테이너가 가득 차 있으며 중국에는 심각한 컨테이너 부족 현상이 발생하고 있다고 말했습니다.독일 상하이와 뒤스부르크의 빈 상자 가격은 3월 1450달러에서 현재 1900달러로 올랐다.
앞서 언급한 윤쿠나르 해운사업 책임자는 컨테이너 임대료 급등의 중요한 이유는 홍해 분쟁으로 인해 많은 선주들이 희망봉으로 우회하게 되었기 때문이라고 밝혔습니다. 이로 인해 컨테이너 회전율이 평소보다 최소 2~3주 길어져 빈 컨테이너가 발생했습니다.유동성이 둔화됩니다.
덕선로지스틱스가 5월 9일 발표한 세계 해운시장 동향(5월 초~중순)에 따르면 노동절 연휴 이후 전반적인 컨테이너 공급 상황이 크게 개선되지 않은 것으로 나타났다.컨테이너, 특히 크고 높은 컨테이너의 부족 정도는 다양하며 일부 해운 회사는 라틴 아메리카 노선에서 컨테이너 사용에 대한 통제를 계속 강화하고 있습니다.중국산 신규 컨테이너가 6월 말 이전에 예약됐다.
2021년 코로나19 전염병의 영향으로 대외 무역 시장은 '처음에는 하락했다가 상승'했고, 국제 물류 체인은 예상치 못한 일련의 극한 상황을 경험했습니다.전 세계에 흩어져 있는 컨테이너의 복귀 흐름이 원활하지 않고, 글로벌 컨테이너의 분포가 심각하게 고르지 않습니다.미국, 유럽, 호주 등지에 수많은 빈 컨테이너가 적체되어 우리나라는 수출 컨테이너 공급이 부족합니다.따라서 컨테이너 회사는 주문이 가득 차고 생산 능력이 충분합니다.2021년 말이 되어서야 박스 부족 현상이 점차 완화되었습니다.
글로벌 해운시장의 컨테이너 공급 개선과 운영 효율성 회복으로 2022년부터 2023년까지 국내 시장에서 공컨테이너 잔고가 과도했다가 올해 다시 컨테이너 부족 사태가 발생했다.
화물가격 계속 오를 수도
최근 운임이 급등한 이유에 대해 앞서 언급한 YQN 해운사업 담당자는 기자들에게 먼저 미국은 기본적으로 재고 정리 단계를 마치고 재입고 단계에 돌입했다고 분석했다.태평양항로의 운송물량 수준이 점차 회복되면서 운임 상승세가 가속화되고 있다.둘째, 미국의 관세 조정 가능성을 피하기 위해 미국 시장에 진출하는 기업들은 자동차 제조업, 인프라 산업 등 중남미 시장을 활용하고 생산라인을 중남미로 이전해왔다. 이로 인해 중남미 노선에 대한 수요가 집중적으로 폭발하게 되었습니다.증가하는 수요를 충족하기 위해 많은 해운 회사가 멕시코로 가는 노선을 추가했습니다.셋째, 홍해 상황으로 인해 유럽노선의 자원공급 부족이 발생하였다.선적 공간부터 빈 컨테이너까지 유럽 운임도 상승하고 있습니다.넷째, 전통적인 국제무역의 성수기가 예년보다 빨라졌다.일반적으로 매년 6월은 해외 여름 세일 시즌으로 접어들며 이에 따라 운임도 인상됩니다.올해 운임은 예년보다 한 달 일찍 인상됐다. 이는 올해 판매 성수기가 일찍 도래했음을 의미한다.
절상증권은 5월 11일 '최근 컨테이너 해운 가격의 직관에 반하는 급등을 어떻게 볼 것인가?'라는 연구 보고서를 발표했습니다.홍해 분쟁이 장기화되면서 공급망 긴장이 초래됐다고 밝혔다.한편, 선박 우회로 인해 운송 거리가 증가했습니다.반면, 선박 회전율 효율성 저하로 인해 항만에서의 컨테이너 회전율이 부족해 공급망 긴장이 더욱 악화되었습니다.또한, 수요측 마진이 개선되고 있고, 유럽과 미국의 거시경제지표가 소폭 개선되고 있으며, 성수기 운임 인상에 대한 기대감으로 화주들이 선제적으로 비축하고 있는 상황이다.더욱이 미국 선사는 장기 계약을 체결하는 중요한 시기로 접어들었고 선사들은 가격을 인상할 동기를 갖게 됐다.
동시에 컨테이너 해운업의 높은 집중 패턴과 업계 제휴가 가격 상승의 원동력을 형성했다고 연구 보고서는 믿고 있다.Zheshang Securities는 대외 무역 컨테이너 정기선 회사의 집중도가 높다고 말했습니다.2024년 5월 10일 현재 상위 10대 컨테이너 정기선사는 운송능력의 84.2%를 차지하고 있다.또한 기업 간 산업 제휴와 협력이 형성되었습니다.한편, 수급 환경이 악화되는 상황에서는 항해를 중단하고 운송 능력을 통제함으로써 악랄한 가격 경쟁을 늦추는 것이 도움이 됩니다.한편, 수급관계가 개선되는 가운데 공동가격 인상을 통해 운임 인상도 달성될 것으로 예상된다.
2023년 11월부터 예멘 후티군은 홍해와 인근 해역에서 선박을 반복적으로 공격해왔습니다.전 세계의 많은 해운 대기업들은 홍해와 인근 해역에서 컨테이너 선박의 항해를 중단하고 아프리카 희망봉 주변 항로를 변경할 수밖에 없었습니다.올해도 홍해 상황은 여전히 고조되고 있으며 해운 동맥이 차단되고 특히 아시아-유럽 공급망이 큰 영향을 받았습니다.
컨테이너 해운 시장의 미래 추세와 관련하여 Dexun Logistics는 현재 상황을 고려할 때 운임이 가까운 미래에 강세를 유지할 것이며 해운 회사는 이미 새로운 운임 인상을 계획하고 있다고 말했습니다.
“컨테이너 운임은 앞으로도 계속 오를 것입니다.첫째, 전통적인 해외 판매 성수기가 여전히 지속되고 있으며, 올해 7월 유럽에서 올림픽이 개최되어 운임 상승 요인이 될 수 있다.둘째, 유럽과 미국의 재고조정이 기본적으로 종료됐고, 미국 내수판매 역시 국내 유통산업 발전에 대한 기대감을 지속적으로 높이고 있다.수요 증가와 운송 능력 부족으로 인해 운임은 단기적으로 계속 상승할 것으로 예상된다”고 윤쿠나르 소식통은 말했다.
게시 시간: 2024년 5월 17일
