여러 품목을 주문할 경우 배송비가 계속해서 오르고 있습니다!

전통적인 해운 비수기인 지금, 선박 공간 부족, 급등하는 운임, 그리고 비수기 특유의 강세 현상이 시장의 주요 화두가 되었습니다. 상하이해운거래소가 발표한 자료에 따르면, 2024년 3월 말부터 현재까지 상하이항에서 남미 주요 항만 시장으로 가는 운임은 95.88%, 유럽 주요 항만 시장으로 가는 운임은 43.88% 상승했습니다.

업계 관계자들은 유럽과 미국의 시장 수요 증가, 홍해 지역의 장기화된 분쟁 등이 현재 운임 상승의 주요 원인이라고 분석합니다. 전통적인 성수기가 다가옴에 따라 컨테이너 운송 가격은 앞으로도 계속 상승할 가능성이 있습니다.

유럽 ​​배송비가 일주일 만에 20% 이상 상승했습니다.

상하이해운거래소가 발표하는 상하이 수출 컨테이너 종합운임지수는 2024년 4월 초부터 지속적으로 상승세를 보였다. 5월 10일 발표된 자료에 따르면 상하이 수출 컨테이너 종합운임지수는 2305.79포인트로 전주 대비 18.8%, 3월 29일의 1730.98포인트 대비 33.21% 상승했으며, 홍해 사태 발생 이전인 2023년 11월 수준보다도 132.16% 높은 상승률을 기록했다.

그중에서도 남미와 유럽 노선의 운임 상승률이 가장 높았습니다. 상하이항에서 남미 주요 항만 시장으로 수출되는 화물 운임(해상 운임 및 해상 운임 할증료 포함)은 TEU(20피트 컨테이너)당 5,461달러로, 전주 대비 18.1%, 3월 말 대비 95.88% 상승했습니다. 상하이항에서 유럽 주요 항만 시장으로 수출되는 화물 운임(운송료 및 운송 할증료 포함)은 TEU당 2,869달러로, 전주 대비 24.7%, 3월 말 대비 43.88%, 2023년 11월 대비 305.8% 급등했습니다.

글로벌 디지털 물류 서비스 제공업체인 윤쿠나르 물류기술그룹(이하 “윤쿠나르”)의 해운 사업 담당자는 기자들과의 인터뷰에서 올해 4월 말부터 남미, 유럽, 북미 지역으로의 물동량 증가와 중동, 인도, 파키스탄 노선의 운임 상승이 체감됐으며, 5월에는 그 증가세가 더욱 두드러졌다고 밝혔다.

해운 조사 및 컨설팅 기관인 드류리(Drewry)가 5월 10일 발표한 자료에 따르면, 드류리 세계 컨테이너 지수(WCI)는 이번 주(5월 9일 기준) 40피트 컨테이너(FEU)당 3,159달러로 상승했으며, 이는 2022년 평균 상승률과 일치하는 수치로 작년 동기 대비 81% 증가했고, 2019년 코로나19 팬데믹 이전 평균 수준인 1,420달러/FEU보다 122% 높은 수치입니다.

최근 MSC, 머스크, CMA CGM, 하팍로이드 등 여러 해운 회사들이 운임 인상을 발표했습니다. CMA CGM을 예로 들면, 4월 말 CMA CGM은 5월 15일부터 아시아-북유럽 항로의 FAK(Freight All Kinds, 모든 종류의 화물) 운임을 TEU당 2,700달러, FEU당 5,000달러로 인상한다고 발표했습니다. 이전에도 TEU당 500달러, FEU당 1,000달러 인상된 바 있습니다. 이어 5월 10일에는 6월 1일부터 아시아에서 북유럽 항구로 향하는 화물의 FAK 운임을 6,000달러로 인상한다고 발표했는데, 이는 또다시 1,000달러 인상된 금액입니다.

글로벌 해운 대기업 머스크의 CEO인 케원성(Ke Wensheng)은 최근 컨퍼런스 콜에서 머스크의 유럽 항로 화물량이 9% 증가했다고 밝혔습니다. 이는 주로 유럽 수입업체들의 재고 보충 수요 증가에 따른 것이라고 설명했습니다. 하지만 선적 공간 부족 문제도 발생하여 많은 화주들이 화물 지연을 피하기 위해 더 높은 운임을 지불해야 하는 상황이라고 덧붙였습니다.

해상 운송료가 상승하는 가운데, 중국-유럽 화물 열차 운임도 오르고 있습니다. 중국-유럽 화물 열차를 담당하는 한 화물 운송업체 관계자는 기자들에게 현재 중국-유럽 화물 열차 수요가 크게 증가했으며, 일부 노선의 운임이 200~300달러 인상되었고, 앞으로도 계속 오를 가능성이 높다고 밝혔습니다. 그는 "해상 운송료가 상승하고, 창고 공간과 적시성이 고객 수요를 충족시키지 못하면서 일부 화물이 철도 운송으로 전환되고 있다. 하지만 철도 운송 용량은 제한적이고, 단기적으로 선적 공간 수요가 크게 증가하여 운임에 영향을 미칠 것"이라고 설명했습니다.

컨테이너 부족 문제가 다시 불거지고 있습니다.

"해상 운송이든 철도 운송이든 컨테이너가 부족합니다. 어떤 지역에서는 컨테이너를 주문하는 것조차 불가능합니다. 시장에서 컨테이너를 임대하는 비용이 운송비 인상분보다 더 큽니다." 광둥성 컨테이너 업계 관계자는 기자들에게 이렇게 말했다.

예를 들어, 그는 지난해 중국-유럽 노선에서 40피트 높이의 컨테이너(40HQ)를 사용하는 비용이 500~600달러였지만, 올해 1월에는 1,000~1,200달러로 올랐다고 말했습니다. 현재는 1,500달러를 넘어섰고, 일부 지역에서는 2,000달러를 초과하기도 합니다.

상하이항의 한 화물운송업자는 기자들에게 해외 야적장이 컨테이너로 가득 차 있는 반면, 중국 내 컨테이너 부족 현상이 심각하다고 밝혔습니다. 상하이와 독일 뒤스부르크에서 빈 컨테이너 가격은 3월 1,450달러에서 현재 1,900달러로 상승했습니다.

상기 윤쿠나르 해운 사업 담당자는 컨테이너 임대료 급등의 주요 원인으로 홍해 분쟁으로 인해 많은 선주들이 희망봉으로 우회하면서 컨테이너 회전율이 평소보다 2~3주 이상 지연되어 빈 컨테이너 유동성이 저하되었다고 밝혔습니다.

덱순로지스틱스가 5월 9일 발표한 글로벌 해운시장 동향(5월 초~중순)에 따르면, 노동절 연휴 이후 컨테이너 공급 상황은 전반적으로 크게 개선되지 않은 것으로 나타났습니다. 특히 대형·고층 컨테이너 부족 현상이 심화되고 있으며, 일부 해운사들은 남미 항로에서 컨테이너 사용에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 중국에서 생산되는 신규 컨테이너는 6월 말 이전에 이미 예약이 완료된 상태입니다.

2021년, 코로나19 팬데믹의 영향으로 대외 무역 시장은 "처음에는 침체되었다가 이후 회복세"를 보였고, 국제 물류망은 예상치 못한 극단적인 상황을 겪었습니다. 전 세계에 흩어져 있던 컨테이너의 회송 흐름이 원활하지 못했고, 컨테이너의 글로벌 유통은 심각한 불균형을 초래했습니다. 미국, 유럽, 호주 등지에는 대량의 빈 컨테이너가 적체되었고, 우리나라 역시 수출 컨테이너 부족에 시달렸습니다. 그 결과, 컨테이너 업체들은 주문이 폭주하고 생산 능력을 최대한 활용했습니다. 컨테이너 부족 현상이 점차 완화되기 시작한 것은 2021년 말이 되어서였습니다.

글로벌 해운 시장의 컨테이너 공급 개선과 운영 효율성 회복으로 2022년부터 2023년까지 국내 시장에 빈 컨테이너 재고가 과도하게 쌓였지만, 올해 들어 다시 컨테이너 부족 현상이 나타나고 있습니다.

화물 운송비는 계속 상승할 수 있습니다.

최근 운임 급등 원인에 대해 YQN 해운 사업 담당자는 기자들에게 다음과 같이 분석했습니다. 첫째, 미국이 재고 소진 단계를 거의 마치고 재고 보충 단계에 진입하면서 태평양 횡단 항로의 운송량이 점차 회복되어 운임 상승을 부추겼습니다. 둘째, 미국의 관세 조정 가능성을 피하기 위해 미국 시장 진출 기업들이 자동차 제조, 인프라 산업 등을 포함한 중남미 시장으로 생산 시설을 이전하면서 중남미 항로에 대한 수요가 급증했습니다. 이에 따라 많은 해운 회사들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 멕시코 항로를 추가했습니다. 셋째, 홍해의 상황 악화로 유럽 항로의 자원 공급이 부족해지면서 선적 공간과 빈 컨테이너 부족 현상이 심화되어 유럽 항로의 운임이 상승했습니다. 넷째, 전통적인 국제 무역 성수기가 예년보다 일찍 시작되었습니다. 일반적으로 매년 6월은 해외 여름 판매 시즌에 접어들며, 이에 따라 운임도 상승합니다. 올해 화물 운임 인상이 예년보다 한 달 일찍 시작되었는데, 이는 올해 성수기가 일찍 도래했음을 의미합니다.

저장증권은 5월 11일 "최근 컨테이너 해운 가격의 예상치 못한 급등 현상을 어떻게 해석해야 할까?"라는 제목의 연구 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 홍해 분쟁 장기화로 공급망에 긴장이 고조되었습니다. 선박 우회로 인해 운송 거리가 늘어난 한편, 선박 회전율 저하로 항만 내 컨테이너 회전율이 낮아져 공급망 긴장이 더욱 악화되었습니다. 여기에 더해 수요 측 마진이 개선되고 유럽과 미국의 거시경제 지표가 소폭 개선되면서 성수기 운임 상승에 대한 기대감이 높아지자 화주들이 선적 물량을 미리 확보하고 있습니다. 또한 미국 선사들이 장기 계약 체결의 중요한 시기에 접어들면서 해운사들이 가격 인상 동기를 갖게 되었다고 분석했습니다.

동시에 연구 보고서는 컨테이너 해운업계의 높은 집중도와 업계 연합이 가격 상승의 원동력이 되었다고 분석했습니다. 저장증권은 해외 무역 컨테이너 선사들의 집중도가 매우 높다고 지적했습니다. 2024년 5월 10일 기준, 상위 10개 선사가 전체 운송 능력의 84.2%를 차지했습니다. 또한, 업계 내 기업들 간의 연합과 협력이 활발하게 이루어지고 있습니다. 한편으로는 수급 환경이 악화될 때 운항 중단 및 운송 능력 조절을 통해 가격 경쟁을 완화하는 데 도움이 되며, 다른 한편으로는 수급 상황이 개선될 때 공동 가격 인상을 통해 운임 인상을 기대하는 효과를 냅니다.

2023년 11월 이후 예멘의 후티 반군은 홍해와 인접 해역에서 선박들을 반복적으로 공격해 왔습니다. 전 세계 많은 해운 회사들은 어쩔 수 없이 홍해와 인접 해역에서 컨테이너선 운항을 중단하고 아프리카 희망봉을 우회하는 항로를 택해야 했습니다. 올해에도 홍해의 상황은 계속 악화되고 있으며, 특히 아시아-유럽 공급망을 비롯한 주요 해상 운송로가 차단되어 큰 타격을 입고 있습니다.

컨테이너 해운 시장의 향후 추세와 관련하여 덱순로지스틱스는 현재 상황을 고려할 때 가까운 시일 내에 운임이 강세를 유지할 것으로 예상되며, 해운사들은 이미 새로운 운임 인상을 계획하고 있다고 밝혔습니다.

"컨테이너 운임은 앞으로도 계속 상승할 것으로 예상됩니다. 첫째, 전통적인 해외 판매 성수기가 아직 끝나지 않았고, 올해 7월 유럽에서 개최될 올림픽이 운임 상승을 부추길 수 있습니다. 둘째, 유럽과 미국의 재고 소진이 거의 마무리되었고, 미국의 국내 소매 산업 발전에 대한 기대감 또한 높아지고 있습니다. 수요 증가와 운송 능력 부족으로 인해 단기적으로 운임 상승세가 지속될 것으로 보입니다."라고 앞서 언급한 윤취나르 관계자는 밝혔습니다.